Trong bối cảnh áp lực suy thoái kinh tế toàn cầu và tình trạng bán tháo hàng tồn kho, ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu năm 2023 đã phải đối mặt với thử thách về sự thịnh vượng chung và nhu cầu về các sản phẩm hóa chất nhìn chung không đáp ứng được kỳ vọng.
Ngành công nghiệp hóa chất châu Âu đang phải vật lộn dưới áp lực kép của chi phí và nhu cầu, và sản xuất của ngành này đang bị thách thức nghiêm trọng bởi các vấn đề về cấu trúc. Kể từ đầu năm 2022, sản xuất hóa chất tại EU27 đã liên tục giảm theo từng tháng. Mặc dù sự suy giảm này đã giảm bớt vào nửa cuối năm 2023, với sự phục hồi tuần tự nhỏ trong sản xuất, con đường phục hồi của ngành công nghiệp hóa chất trong khu vực vẫn còn nhiều trở ngại. Những trở ngại này bao gồm tăng trưởng nhu cầu yếu, giá năng lượng khu vực cao (giá khí đốt tự nhiên vẫn cao hơn khoảng 50% so với mức năm 2021) và áp lực liên tục lên chi phí nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, sau những thách thức về chuỗi cung ứng do sự cố Biển Đỏ gây ra vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái, tình hình địa chính trị hiện tại ở Trung Đông đang trong tình trạng hỗn loạn, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi của ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu.
Mặc dù các công ty hóa chất toàn cầu thận trọng lạc quan về sự phục hồi của thị trường vào năm 2024, thời điểm phục hồi chính xác vẫn chưa rõ ràng. Các công ty hóa chất nông nghiệp vẫn thận trọng về hàng tồn kho chung toàn cầu, đây cũng sẽ là áp lực trong hầu hết năm 2024.
Thị trường hóa chất Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng
Thị trường hóa chất Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ. Theo phân tích của Manufacturing Today, thị trường hóa chất Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 2,71% trong năm năm tới, với tổng doanh thu dự kiến sẽ tăng lên 143,3 tỷ đô la. Đồng thời, số lượng công ty dự kiến sẽ tăng lên 15.730 vào năm 2024, củng cố thêm vị thế quan trọng của Ấn Độ trong ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu. Với sự gia tăng đầu tư trong và ngoài nước cùng năng lực đổi mới ngày càng tăng trong ngành, ngành công nghiệp hóa chất Ấn Độ dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế.
Ngành công nghiệp hóa chất Ấn Độ đã cho thấy hiệu suất kinh tế vĩ mô mạnh mẽ. Lập trường cởi mở của chính phủ Ấn Độ, cùng với việc thiết lập cơ chế phê duyệt tự động, đã tăng cường thêm sự tự tin của nhà đầu tư và tạo động lực mới cho sự thịnh vượng liên tục của ngành công nghiệp hóa chất. Từ năm 2000 đến năm 2023, ngành công nghiệp hóa chất của Ấn Độ đã thu hút được tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 21,7 tỷ đô la, bao gồm các khoản đầu tư chiến lược của các tập đoàn hóa chất đa quốc gia như BASF, Covestro và Saudi Aramco.
Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của ngành công nghiệp hóa chất nông nghiệp Ấn Độ sẽ đạt 9% từ năm 2025 đến năm 2028
Trong những năm gần đây, thị trường và ngành công nghiệp hóa chất nông nghiệp Ấn Độ đã tăng tốc phát triển, chính phủ Ấn Độ coi ngành công nghiệp hóa chất nông nghiệp là một trong “12 ngành có tiềm năng lãnh đạo toàn cầu nhất tại Ấn Độ” và tích cực thúc đẩy “Sản xuất tại Ấn Độ” để đơn giản hóa quy định của ngành thuốc trừ sâu, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và phấn đấu đưa Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu hóa chất nông nghiệp toàn cầu.
Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu nông hóa chất của Ấn Độ năm 2022 là 5,5 tỷ đô la, vượt qua Hoa Kỳ (5,4 tỷ đô la) để trở thành nước xuất khẩu nông hóa chất lớn thứ hai thế giới.
Ngoài ra, báo cáo mới nhất từ Rubix Data Sciences dự đoán rằng ngành hóa chất nông nghiệp của Ấn Độ dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong các năm tài chính 2025 đến 2028, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9%. Sự tăng trưởng này sẽ thúc đẩy quy mô thị trường của ngành từ mức 10,3 tỷ đô la hiện tại lên 14,5 tỷ đô la.
Trong giai đoạn từ năm tài chính 2019 đến năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hóa chất nông nghiệp của Ấn Độ đã tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14%, đạt 5,4 tỷ đô la vào năm tài chính 2023. Trong khi đó, tăng trưởng nhập khẩu tương đối chậm, chỉ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6 phần trăm trong cùng kỳ. Nồng độ các thị trường xuất khẩu hóa chất nông nghiệp chính của Ấn Độ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, với năm quốc gia hàng đầu (Brazil, Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản) chiếm gần 65% kim ngạch xuất khẩu, tăng đáng kể so với mức 48% trong năm tài chính 2019. Kim ngạch xuất khẩu thuốc diệt cỏ, một phân khúc quan trọng của hóa chất nông nghiệp, đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 23% trong giai đoạn từ năm tài chính 2019 đến năm 2023, làm tăng thị phần của chúng trong tổng kim ngạch xuất khẩu hóa chất nông nghiệp của Ấn Độ từ 31% lên 41%.
Nhờ tác động tích cực của việc điều chỉnh hàng tồn kho và tăng sản lượng, các công ty hóa chất Ấn Độ dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này có khả năng vẫn thấp hơn mức phục hồi dự kiến cho năm tài chính 2025 sau khi suy thoái xảy ra trong năm tài chính 2024. Nếu sự phục hồi của nền kinh tế châu Âu tiếp tục chậm hoặc thất thường, triển vọng xuất khẩu của các công ty hóa chất Ấn Độ trong năm tài chính 2025 chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức. Việc mất đi lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp hóa chất EU và sự gia tăng chung về lòng tin giữa các công ty Ấn Độ có thể tạo cơ hội cho ngành công nghiệp hóa chất Ấn Độ có được vị thế tốt hơn trên thị trường toàn cầu.
Thời gian đăng: 14-06-2024