Chuỗi công nghiệp sản phẩm bảo vệ thực vật có thể được chia thành bốn mắt xích: “nguyên liệu thô – sản phẩm trung gian – thuốc gốc – chế phẩm”. Thượng nguồn là ngành công nghiệp dầu mỏ/hóa chất, cung cấp nguyên liệu thô cho các sản phẩm bảo vệ thực vật, chủ yếu là nguyên liệu thô hóa học vô cơ như phốt pho vàng và clo lỏng, và nguyên liệu thô hóa học hữu cơ cơ bản như methanol và “tribenzen”.
Ngành công nghiệp trung gian chủ yếu bao gồm các chất trung gian và thuốc hoạt tính. Các chất trung gian là cơ sở để sản xuất thuốc hoạt tính và các loại thuốc hoạt tính khác nhau đòi hỏi các chất trung gian khác nhau trong quá trình sản xuất, có thể chia thành các chất trung gian chứa flo, các chất trung gian chứa xyanua và các chất trung gian dị vòng. Thuốc gốc là sản phẩm cuối cùng bao gồm các thành phần hoạt tính và tạp chất thu được trong quá trình sản xuất thuốc trừ sâu. Theo đối tượng kiểm soát, có thể chia thành thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, v.v.
Các ngành công nghiệp hạ nguồn chủ yếu bao gồm các sản phẩm dược phẩm. Do không tan trong nước và hàm lượng hoạt chất cao, phần lớn các loại thuốc hoạt tính không thể sử dụng trực tiếp, cần phải thêm các chất phụ gia thích hợp (như dung môi, chất nhũ hóa, chất phân tán, v.v.) để chế biến thành các dạng bào chế khác nhau, ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, y tế và các lĩnh vực khác.
01Tình hình phát triển của thị trường thuốc trừ sâu trung gian tại Trung Quốc
Thuốc trừ sâuNgành công nghiệp trung gian nằm ở giữa chuỗi công nghiệp thuốc trừ sâu, các công ty đa quốc gia kiểm soát các kênh nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu sáng tạo đầu cuối và kênh bán hàng của các chế phẩm cuối cùng, hầu hết các chất trung gian và hoạt chất đều chọn mua từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác, Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành nơi sản xuất chính các chất trung gian và hoạt chất thuốc trừ sâu trên thế giới.
Sản lượng thuốc trừ sâu trung gian của Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng thấp, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 1,4% từ năm 2014 đến năm 2023. Các doanh nghiệp thuốc trừ sâu trung gian của Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách này và tỷ lệ sử dụng công suất chung thấp. Thuốc trừ sâu trung gian do Trung Quốc sản xuất về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu của ngành thuốc trừ sâu, nhưng một số thuốc trừ sâu trung gian vẫn cần phải nhập khẩu. Một số trong số chúng được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng số lượng hoặc chất lượng không thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất; Một phần khác của Trung Quốc vẫn chưa thể sản xuất.
Từ năm 2017, nhu cầu về thuốc trừ sâu trung gian ở Trung Quốc đã giảm đáng kể và mức giảm về quy mô thị trường ít hơn mức giảm về nhu cầu. Chủ yếu là do thực hiện hành động tăng trưởng bằng không của thuốc trừ sâu và phân bón, lượng thuốc trừ sâu sử dụng và sản xuất thuốc thô ở Trung Quốc đã giảm mạnh và nhu cầu về thuốc trừ sâu trung gian cũng giảm mạnh. Đồng thời, chịu ảnh hưởng của các hạn chế về bảo vệ môi trường, giá thị trường của hầu hết các thuốc trừ sâu trung gian đều tăng nhanh vào năm 2017, khiến quy mô thị trường của ngành nói chung ổn định và giá thị trường giảm dần từ năm 2018 đến năm 2019 khi nguồn cung dần trở lại bình thường. Theo thống kê, tính đến năm 2022, quy mô thị trường thuốc trừ sâu trung gian của Trung Quốc là khoảng 68,78 tỷ nhân dân tệ và giá thị trường trung bình khoảng 17.500 nhân dân tệ/tấn.
02Tình hình phát triển của thị trường chế phẩm thuốc trừ sâu tại Trung Quốc
Phân phối lợi nhuận của chuỗi ngành thuốc trừ sâu thể hiện đặc điểm của “đường cong nụ cười”: chế phẩm chiếm 50%, sản phẩm trung gian 20%, thuốc gốc 15%, dịch vụ 15% và doanh số bán chế phẩm cuối cùng là mắt xích lợi nhuận cốt lõi, chiếm vị trí tuyệt đối trong phân phối lợi nhuận của chuỗi ngành thuốc trừ sâu. So với sản xuất thuốc gốc, nhấn mạnh vào công nghệ tổng hợp và kiểm soát chi phí, chế phẩm gần hơn với thị trường cuối cùng và khả năng của doanh nghiệp toàn diện hơn.
Ngoài nghiên cứu và phát triển công nghệ, lĩnh vực chế phẩm còn chú trọng đến kênh phân phối và xây dựng thương hiệu, dịch vụ sau bán hàng, đa dạng hóa các khía cạnh cạnh tranh và giá trị gia tăng cao hơn. Do thực hiện chính sách tăng trưởng bằng không đối với thuốc trừ sâu và phân bón, nhu cầu về chế phẩm thuốc trừ sâu tại Trung Quốc tiếp tục giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô thị trường và tốc độ phát triển của ngành. Hiện nay, nhu cầu của Trung Quốc đang thu hẹp dẫn đến vấn đề nổi cộm về tình trạng dư thừa công suất, làm gia tăng thêm sự cạnh tranh trên thị trường và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của ngành.
Lượng và khối lượng chế phẩm thuốc trừ sâu xuất khẩu của Trung Quốc cao hơn nhiều so với nhập khẩu, tạo nên thặng dư thương mại. Từ năm 2020 đến năm 2022, xuất khẩu chế phẩm thuốc trừ sâu của Trung Quốc sẽ điều chỉnh, thích ứng và cải thiện trong những thăng trầm. Năm 2023, lượng chế phẩm thuốc trừ sâu nhập khẩu của Trung Quốc là 974 triệu đô la Mỹ, tăng 1,94% so với cùng kỳ năm ngoái và các nước nhập khẩu chính là Indonesia, Nhật Bản và Đức. Xuất khẩu đạt 8,087 tỷ đô la, giảm 27,21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các thị trường xuất khẩu chính là Brazil (18,3%), Úc và Hoa Kỳ. 70%-80% sản lượng thuốc trừ sâu của Trung Quốc được xuất khẩu, lượng tồn kho trên thị trường quốc tế đang được tiêu thụ và giá các sản phẩm thuốc trừ sâu chồng chất đã giảm mạnh, đây là lý do chính khiến lượng xuất khẩu chế phẩm thuốc trừ sâu năm 2023 giảm.
Thời gian đăng: 22-07-2024