Chuỗi công nghiệp sản phẩm bảo vệ thực vật có thể được chia thành bốn mắt xích: “nguyên liệu thô – sản phẩm trung gian – thuốc gốc – chế phẩm”. Ngành công nghiệp dầu khí/hóa chất cung cấp nguyên liệu thô cho các sản phẩm bảo vệ thực vật, chủ yếu là nguyên liệu hóa chất vô cơ như phốt pho vàng và clo lỏng, và nguyên liệu hóa chất hữu cơ cơ bản như methanol và “tribenzen”.
Ngành công nghiệp trung gian chủ yếu bao gồm các chất trung gian và hoạt chất. Chất trung gian là cơ sở để sản xuất hoạt chất, và các hoạt chất khác nhau đòi hỏi các chất trung gian khác nhau trong quá trình sản xuất, có thể được chia thành chất trung gian chứa flo, chất trung gian chứa xyanua và chất trung gian dị vòng. Thuốc gốc là sản phẩm cuối cùng được tạo thành từ các thành phần hoạt chất và tạp chất thu được trong quá trình sản xuất thuốc trừ sâu. Theo đối tượng kiểm soát, có thể chia thành thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, v.v.
Ngành công nghiệp hạ nguồn chủ yếu bao gồm các sản phẩm dược phẩm. Do không tan trong nước và hàm lượng hoạt chất cao, phần lớn các hoạt chất không thể sử dụng trực tiếp mà cần phải bổ sung các chất phụ gia thích hợp (như dung môi, chất nhũ hóa, chất phân tán, v.v.) để chế biến thành các dạng bào chế khác nhau, ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, y tế và các lĩnh vực khác.
01Tình hình phát triển của thị trường thuốc trừ sâu trung gian tại Trung Quốc
Thuốc trừ sâuNgành công nghiệp trung gian nằm ở giữa chuỗi công nghiệp thuốc trừ sâu, các công ty đa quốc gia kiểm soát các kênh nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu sáng tạo đầu cuối và các kênh bán hàng của các chế phẩm cuối cùng, hầu hết các chất trung gian và hoạt chất đều chọn mua từ Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác, Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành nơi sản xuất chính các chất trung gian và hoạt chất thuốc trừ sâu trên thế giới.
Sản lượng thuốc trừ sâu trung gian của Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng thấp, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 1,4% từ năm 2014 đến năm 2023. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu trung gian của Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách này, và tỷ lệ sử dụng công suất chung còn thấp. Thuốc trừ sâu trung gian do Trung Quốc sản xuất về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu của ngành thuốc trừ sâu, nhưng một số loại thuốc trừ sâu trung gian vẫn phải nhập khẩu. Một số loại thuốc được sản xuất trong nước, nhưng số lượng hoặc chất lượng không đáp ứng được yêu cầu sản xuất; các khu vực khác của Trung Quốc vẫn chưa thể sản xuất được.
Từ năm 2017, nhu cầu về các chất trung gian thuốc trừ sâu tại Trung Quốc đã giảm đáng kể, và mức độ suy giảm về quy mô thị trường ít hơn mức độ suy giảm về nhu cầu. Chủ yếu là do việc thực hiện chính sách tăng trưởng bằng không đối với thuốc trừ sâu và phân bón, lượng thuốc trừ sâu được sử dụng và sản xuất thuốc thô tại Trung Quốc đã giảm đáng kể, và nhu cầu về các chất trung gian thuốc trừ sâu cũng giảm mạnh. Đồng thời, do ảnh hưởng của các hạn chế về bảo vệ môi trường, giá thị trường của hầu hết các chất trung gian thuốc trừ sâu đã tăng nhanh chóng trong năm 2017, khiến quy mô thị trường của ngành nhìn chung ổn định, và giá thị trường đã giảm dần từ năm 2018 đến năm 2019 khi nguồn cung dần trở lại bình thường. Theo thống kê, tính đến năm 2022, quy mô thị trường chất trung gian thuốc trừ sâu của Trung Quốc đạt khoảng 68,78 tỷ nhân dân tệ, với giá thị trường trung bình khoảng 17.500 nhân dân tệ/tấn.
02Tình hình phát triển thị trường chế phẩm thuốc trừ sâu tại Trung Quốc
Phân phối lợi nhuận của chuỗi ngành công nghiệp thuốc bảo vệ thực vật thể hiện đặc điểm “đường cong nụ cười”: chế phẩm chiếm 50%, sản phẩm trung gian 20%, thuốc gốc 15%, dịch vụ 15%, và doanh số bán chế phẩm đầu cuối là mắt xích lợi nhuận cốt lõi, chiếm vị trí tuyệt đối trong phân phối lợi nhuận của chuỗi ngành công nghiệp thuốc bảo vệ thực vật. So với sản xuất thuốc gốc, vốn chú trọng công nghệ tổng hợp và kiểm soát chi phí, chế phẩm đầu cuối gần với thị trường đầu cuối hơn, và năng lực của doanh nghiệp cũng toàn diện hơn.
Bên cạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ, lĩnh vực chế phẩm còn chú trọng phát triển kênh phân phối, xây dựng thương hiệu, dịch vụ hậu mãi, đa dạng hóa các phương diện cạnh tranh và nâng cao giá trị gia tăng. Do việc thực hiện chính sách tăng trưởng bằng 0 đối với thuốc trừ sâu và phân bón, nhu cầu chế phẩm thuốc trừ sâu tại Trung Quốc tiếp tục giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô thị trường và tốc độ phát triển của ngành. Hiện nay, nhu cầu giảm sút tại Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng, làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp và sự phát triển của ngành.
Lượng và khối lượng chế phẩm thuốc trừ sâu xuất khẩu của Trung Quốc cao hơn nhiều so với nhập khẩu, tạo nên thặng dư thương mại. Từ năm 2020 đến năm 2022, xuất khẩu chế phẩm thuốc trừ sâu của Trung Quốc sẽ điều chỉnh, thích ứng và cải thiện trong những thăng trầm. Năm 2023, lượng chế phẩm thuốc trừ sâu nhập khẩu của Trung Quốc là 974 triệu đô la Mỹ, tăng 1,94% so với cùng kỳ năm ngoái và các nước nhập khẩu chính là Indonesia, Nhật Bản và Đức. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,087 tỷ đô la, giảm 27,21% so với cùng kỳ năm ngoái, với các thị trường xuất khẩu chính là Brazil (18,3%), Úc và Hoa Kỳ. 70%-80% sản lượng thuốc trừ sâu của Trung Quốc được xuất khẩu, lượng tồn kho trên thị trường quốc tế cần được tiêu thụ và giá của các sản phẩm thuốc trừ sâu chồng chất đã giảm mạnh, đây là nguyên nhân chính khiến lượng xuất khẩu chế phẩm thuốc trừ sâu giảm trong năm 2023.
Thời gian đăng: 22-07-2024